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Les Chiffres Clés du Secteur de la Mode en 2022-2023

David
chiffres mode

Frappé de plein fouet par la crise du coronavirus, le marché de la mode encaissait en 2020 un net recul des ventes en France et à l’international.

Pourtant, la mode demeure tout de même le premier marché sur Internet en termes de nombre d’acheteurs. En 2022, selon la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance), 51 % des produits et services achetés sur le web font partie du secteur de l’habillement.

La part du e-commerce dans le commerce global de la mode représente 14,7 % pour un total de 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires ; une statistique qui ne cesse d’augmenter.

Afin d’en savoir plus sur les évolutions du secteur, et l’importance croissante du web pour ses acteurs, voici donc quelques chiffres clés du marché de la mode en 2022-2023.

 

État des lieux du marché de la mode en France et à l’International en 2022-2023

Jusqu’à la crise sanitaire de 2020, l’industrie de la mode et de l’habillement se portait bien. Ainsi, selon les prédictions de Kantar, cabinet de conseil spécialisé en étude des marchés, le marché mondial devrait enregistrer une croissance annuelle de 3,9 % jusqu’à 2025.

En France, les projections positives ont dès lors dû être revues à la baisse : l’IFM (Institut Français de la Mode) table désormais sur une baisse du chiffre d’affaires évaluée à 14,1 % des chiffres d’affaires habillement et textile des distributeurs par rapport à la référence élevée de juillet 2021. Pour rappel, en juillet 2021 les ventes avaient bénéficié d’une hausse de 2,8 % par rapport à juillet 2020.

Toujours selon l’IFM, de manière générale, la part consacrée aux vêtements baisse dans le budget global des français depuis les années 60. Les premiers impactés par ces comportements d’achat sont les magasins physiques : en comparaison par rapport à la période pré-Covid, l’activité commerciale de juillet 2022 reste inférieure à celle de juillet 2019 (- 10,7 %)

 

La mode en 2022-2023 : l’après-crise sanitaire

 

Selon Fashion network, la Fevad annonce que « la mode, qui figure depuis longtemps parmi les produits les plus commandés sur Internet, fait partie des secteurs dont les ventes ont le plus pâti de la crise Covid ».

Effectivement, les chiffres sont parlants. Pour les sept premiers mois de l’année 2022, les ventes habillement et textile sont supérieures de 4,4 % à celles de la même période de l’année 2021 mais elles restent encore très en retrait par rapport aux sept premiers mois de l’année 2019 (- 9,2 %).

 

Panorama du marché de la mode sur le web en 2022-2023

Malgré l’impact de la crise sur l’état du marché, le secteur de la mode semble encore avoir de beaux jours devant lui, et plus particulièrement sur le web. Preuve en est, les ventes digitales ont connu un recul de 18,6 % au cours de la première moitié de 2022 par rapport à la référence très élevée de la période janvier – juillet 2021 (+ 24,2 % par rapport à 2020). En définitive, elles sont néanmoins supérieures de 12,2 % par rapport aux sept premiers mois de 2019 (avant Covid).

 

Les acteurs de la mode sur Internet en 2022-2023

Le journal du net revient sur une étude du groupe Xerfi, sur le marché de la mode en France, qui dissocie les différentes typologies de vente en ligne en France :

Les click and mortar ont le poids le plus important dans l’e-commerce de la mode. Qui sont-ils ? Ce sont les entreprises qui combinent la distribution en magasin et la vente par Internet. Selon Xerfi et l’IFM, en 2016, elles représentaient un peu plus de 38 % de la vente en ligne.

Pourtant, leur chiffre d’affaires réalisé par ce biais dépasse rarement les 10 % de leur total annuel. Par exemple, dans la mode sportive, Décathlon ne réalise que 4 % de son CA sur Internet en 2017 et Intersport prévoit seulement 5 % en 2020.

Les véadistes arrivent juste derrière avec une part de 35,9 % dans le marché de la mode en ligne. Ce sont les enseignes qui, dans le passé, vendaient uniquement à distance par le biais de catalogue. Dans l’ensemble, ils ont dû se battre face à la concurrence des pure players et ont du mal à tirer leur épingle du jeu. Les 3 Suisses ont enregistré une baisse de leur CA de 87 % entre 2004 et 2016. La Redoute, par contre, a largement remonté la pente grâce à son rachat par les Galeries Lafayette en 2018.

Pourtant, les pure players arrivent derniers dans le classement. Les entreprises qui œuvrent uniquement sur la toile ne détiennent que 26 % de la part du marché.

Les leaders du classement restent difficiles à établir, car peu d’entreprises dévoilent leur stratégie et leurs résultats. Le journal du net propose de donner une tendance en se basant sur leurs audiences. Voici le top 3 des e-commerçants :

Concernant les sites spécialisés :

 

Statista, grâce aux chiffres de sa plateforme eCommerceDB, a déterminé un top 5 des sites e-commerce mode qui ont réalisé les chiffres d’affaires les plus importants en France ces dernières années. Il confirme les tendances citées plus haut :

Pourquoi Veepee est largement devant les autres ?

Les ventes de vêtements restent soumises au budget des ménages, car cette catégorie de dépense ne serait pas vue comme prioritaire ; une tendance confirmée par le recul des achats d’articles de mode durant toute la période de crise traversée depuis 2020. Les soldes et les promotions exercées sur le web jouent un rôle essentiel dans les ventes des e-commerces. En effet, selon l’IFM, 58 % des ventes totales sont réalisées sur des produits à prix barrés.

 

Les millenials toujours premiers consommateurs d’articles de mode en 2022-2023

 

Les millennials, autrement appelés génération Y, regroupent les jeunes nés entre 1984 et 1996. C’est une tranche importante des clients du secteur de l’habillement sur Internet.

Selon l’étude de Kantar, ils consacrent 19,5 % de leur budget total à ce poste de dépense. En comparaison, les seniors en dépensent seulement 10 %.

Les transactions mode sur le web pour les jeunes continuent d’augmenter, avec une progression de 17 % les trois premiers mois de 2019.

Le top 5 des sites e-commerce de mode chez les moins de 35 ans sont :

L’autre caractéristique concrète de cette clientèle est son comportement plus volatile en comparaison avec les personnes plus âgées :

Le marché de la mode semble avoir un bel avenir sur Internet. Les marques prennent de plus en plus conscience que leur présence sur la toile est indispensable. De l’autre côté, les clients, à majorité jeunes, montrent bien que cette nouvelle manière de consommer est déjà bien ancrée.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les stratégies à adopter pour ancrer votre marque de prêt à porter, chaussures, sacs ou accessoires, notre agence Alioze est spécialisée dans la communication mode.

 

Retrouvez aussi notre article sur les chiffres clés du secteur de la mode en 2021-2022

 

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Sources :

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